自成立以来，浦银理财有限责任公司在上级党委的坚强领导下，始终做到坚持党的领导、以人为本、守正创新、合作共赢、系统观念，将自身发展融入服务经济社会发展的大局中，努力打造销售渠道多元化、产品研发特色化、投资研究一体化、服务支撑数字化的领先银行理财子公司。公司直面市场波动和环境，聚焦重点工作，深耕投研能力建设，积极调整策略和布局，努力达成产品业绩基准，服务居民财富保值增值需求；持续加强与母行的协同，服务公司、零售、金融机构客群，深化多渠道的维护和拓展；不断提升科技运营、风险管理等方面的能力，公司治理和经营管理进入顺畅发展的快车道，受到的客户的肯定和市场的好评。 
　　展望未来，公司将在浦发银行总行党委和集团数智化战略的引领下，以高质量的党建引领高质量的发展，积极参与金融强国和“五篇大文章”建设，积极参与上海“五个中心”建设：秉持“受人之托、代客理财”的理念，优化理财产品的设计和供给，以专业驱动投资、以业绩回报信任；秉持“依托母行、服务客户” 的理念，发挥银行系理财公司特色，积极参与浦发银行“五大赛道”建设，以综合化服务满足客户需求，加深销售渠道合作，进一步强化对客户的投资服务陪伴；秉持“合规为先、风控为要” 的理念，严守合规底线，迭代风控管理能力。公司将以数智化发展为经营主线，加强人才保障和资源保障，聚焦政治引领、战略导向和严实要求，突出产品规模增长、投资业绩稳定、大类资产配置健全等重点工作，全力打造投研、品牌、交易、风控、运营支撑，盯住规模和收益双提升的目标，积极在市场上争先进位，保持稳健向上的发展姿态，加快打造一流银行理财子公司。